Исследование рынка полиэтиленовых труб в РФ
В мае-июне 2014 года специалисты нашей компании провели масштабное исследование рынка полиэтиленовых труб в России. В обзоре рынка рассматриваются детальные показатели производства, потребления, объемов рынка. Рассчитывается потенциал текущего потребления исходя из характеристик отраслей потребления и структуры потребления товаров-субститутов.
Содержание исследования
Часть 1. Определения
1.1. Виды полиэтиленовых труб и технологии производства
1.2. Основные сегменты применения
1.3. Преимущества и недостатки ПЭ труб в сравнении со стальными и ПВХ трубами
Часть 2. Структура производства ПЭ труб в РФ
2.1. Характеристика производителей
1. Группа ПОЛИПЛАСТИК
1.1. ООО «Климовский трубный завод»
1.2. ООО «Завод Югтрубпласт»
1.3. ООО «Чебоксарский трубный завод»
1.4. ООО «Иркутский трубный завод»
1.5. ООО «Саратовский трубный завод»
1.6. ООО «Калушский трубный завод» (КаТЗ) (Украина)
1.7. ТОО «Степногорский трубный завод «Арыстан» (Республика Казахстан)
1.8. ООО «Новомосковский завод полимерных труб»
1.9. ООО «Омский завод трубной изоляции» (ОЗТИ)
1.10. ООО «Трубный завод Сибзагаппарат»
1.11. ООО «Рубежанский трубный завод» (РТЗ)
1.12. ООО «Кохановский завод «Белтрубпласт»
1.13. ООО «Италсовмонт»
2. ОАО «Стройпластполимер»
3. ОАО «Казаньоргсинтез»
4. ЗАО «Техстрой»
5. ООО «ТехСтройПолимер»
6. ООО «Пайплайф Рус»
7. ОАО «Завод Полиэтиленовых Труб»
8. ООО «ФТК РОСТР»
9. ООО «Кубаньтехнопласт»
10. ООО «Трубопласт-А»
11. ООО «Политэк ПТК»
12. ООО «Водополимер»
13. ООО «Промстрой»
14. ООО «Икапласт»
15. ООО «Холдинг «Полимерные Трубопроводные Системы»
16. ООО ИСК «Прометей»
17. ООО «Агригазполимер»
18. ООО «Тверьтрубпласт»
19. ООО ТД «Бородино-пласт»
20. ООО «Южный трубный завод»
21. ООО «ВестПласт»
22. ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ»
23. ОАО «Орелсибгазаппарат»
24. ООО ПКФ «Энергопромполимер»
25. ООО «Полимер»
26. ООО «Озерская трубная компания»
27. ООО «Пластик»
28. ООО «Полисервис»
29. ООО «РосТурПласт»
30. ООО «Меридиан»
31. ООО «ТрубПласт»
32. ООО «Иммид»
33. ЗАО «Пласт Профиль»
34. ЗАО «Нордпайп»
2.2. Доли рынка производителей в натуральном и в стоимостном выражении
Часть 3. Анализ внешнеэкономических поставок ПЭ труб
3.1. Объемы импортных поставок в 2013 г.
3.2. Сводные данные по импорту ПЭ труб в РФ в 2013 г.
3.3. Профили ведущих производителей импортных ПЭ труб
1. Wavin Group
2. Kaczmarek Malewo Spółka Jawna (прежнее название KA-CZMAREK sp. z o.o. S.K.A)
3. John Guest Ltd
4. Firat Plastik Kauçuk San. Ve Tic. Aş.
5. ZINPLAST Sp. z o.o.
6. Kopos Kolin А.S
7. Krah Pipes Ou
8. TE Connectivity Ltd.
9. Rehau
10. Geberit AG
11. System Group
12. Evopipes SIA
13. Instal Plast Lask Sp.Z.O.O
14. Polieco Slovakia S.R.O.
3.4. Объемы экспортных поставок в 2013 г.
3.5. Выводы
Часть 4. Объем и потенциал рынка
4.1. Объем рынка в натуральном и денежном выражении в 2013 г.
4.2. Анализ емкости (потенциала) рынка с учетом потенциала потребления отраслями
4.3. Анализ емкости (потенциала) рынка с учетом потребления продуктов — субститутов: стальных труб и ПВХ труб
Часть 5. Структура потребительского рынка
5.1. Анализ структуры потребления по сегментам потребления
5.2. Анализ структуры потребления по основным потребителям
5.3. Профили основных потребителей ПЭ труб
1. ОАО «Мосводоканал»
2. Группа компаний «Росводоканал»
1. ООО «Воронеж Водоканал»
2. ООО «Тюмень Водоканал»
3. ООО «Тверь Водоканал»
4. ООО «Оренбург Водоканал»
5. ОАО «Омск Водоканал»
6. ООО «Краснодар Водоканал»
7. ООО «Барнаульский Водоканал»
3. ОАО «Нижегородский водоканал»
4. ОАО «ПО Водоканал» (Ростовский Водоканал)
5. МУП «Уфа Водоканал»
6. ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС)
Часть 6. Оценка развития рынка до 2020 г.
6.1. Оценка производства труб
6.2. Оценка емкости рынка
6.3. Оценка структуры потребления до 2020 г.
6.4. Выводы
Часть 7. Приложения
7.1. Перечень таблиц в исследовании
7.2. Перечень графиков и диаграмм
7.3. Список опрошенных экспертов
Российский рынок ПНД. Итоги 2019 года
МОСКВА (Маркет Репорт) — Текущий год был достаточно сложным для российского рынка ПНД. В течение года на рынке сохранялся избыток предложения. Осенние простои двух крупнейших производителей не повлияли на баланс рынка, а последние два месяца года запомнились динамичным снижением цен, сообщают аналитики компании Маркет Репорт.
2019 год для рынка ПНД был нетипичным и достаточно сложным за последние несколько лет. В первой половине года на российский рынок оказывал серьезное давление избыточный импорт, вследствие чего ПНД постоянно дешевел после рекордного уровня цен, который был достигнут в октябре 2018 года. В летние месяцы сезонный фактор привел к росту спроса и небольшому росту цен. Сентябрьские простои на ремонт двух крупнейших производителей — Ставролена и Казаньоргсинтез не привели к дефициту, и оказали лишь кратковременное влияние на цены. А уже с октября избыток предложения привел к снижению цен, при этом динамика падения цен усилилась в ноябре — декабре. 2020 год будет еще более сложным из-за запуска нового производства в Тобольске.
В первой половине года наличие ПНД на российском рынке превышало спрос на 10-12%, что в основном было обусловлено ростом объемов импорта. За январь — июнь 2019 года импорт вырос на 40% в сравнении с аналогичным показателем годом ранее. Основной прирост внешних поставок пришелся на производителей из Средней Азии. При этом стоит отметить, что объемы импорта могли быть еще больше, если бы стабильно работал новый завод в Туркменистане — Киянлынский завод полимеров (годовая мощность 386 тыс. тонн).
В январе цены ПНД на российском рынке находились в среднем на уровне 110,000 руб./т, с учетом НДС, СРТ Москва, для выдувного и пленочного полиэтиленов. И под давлением избыточного предложения к июлю полиэтилен подешевел до 100,000 руб./т, с учетом НДС, СРТ Москва, и ниже.
В летние месяцы на рынок полиэтилена отмечалась стабилизация цен, а сам рынок был уже более менее сбалансирован с точки зрения спроса и предложения. К тому же в июле на длительный ремонт остановил свои мощности «Газпром нефтехим Салават», и некоторые участники рынка начали готовиться к сентябрю, когда на длительные ремонты остановили свои производства Ставролен и Казаньоргсинтез, суммарная мощность которых превышает 800 тыс. тонн в год.
Сентябрьские простои двух крупнейших российских производителей привели к кратковременному росту цен, но дефицит рынок не испытывал. Часть потребителей на период профилактических ремонтов сформировала дополнительные запасы ПНД, но в большей степени недостаток российского полиэтилена был компенсирован рекордными объемами импорта с 2012 года. В июле — ноябре внешние поставки превышали 30 тыс. тонн, исключение составил только октябрь.
С середины октября с окончанием профилактических ремонтов отечественных производителей рынок начал реагировать снижением цен под давлением роста предложения ПНД. В ноябре — декабре динамика снижения цен полиэтилена увеличилась. И цены опустились ниже уровня 2018 года.
Также стоит отметить, что в ноябре начал наработку ПНД в тестовом режиме новый завод — ЗапСибНефтехим, суммарная мощность которого составляет 1,5 млн. тонн в год. Дебют нового производителя произошел выпуском литьевого ПНД. В первом квартале 2020 года ожидается появление натурального трубного полиэтилена.
По сути, новый производитель по своей номинальной мощности превышает суммарные возможности уже действующих четырех производителей. И в 2020 году произойдет полное переформатирование российского рынка ПНД с учетом новых реалий и удвоения мощностей при росте спроса на 3-5% в год.
Мнения и оценки
НА РЫНКЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Казанская компания «Техстрой» на минувшей неделе объявила о первом в России запуске производства напорных труб из полиэтилена Д1400 и Д1600. Были озвучены амбициозные планы – нарастить свою долю присутствия на российском рынке полиэтиленовых труб до 30%.
Об этом рассказал руководитель направления развития и проектирования компании Федор Крицкий во время семинара на тему «Современные инновации в развитии трубопроводных систем РТ», который прошел в конце прошлой недели в минстрое РТ.
Прежде чем говорить о реальности задуманных планов, надо сказать несколько слов о самом производителе. ЗАО «Техстрой» было создано в 2000 году и первоначально являлось дилером Казаньоргсинтеза, продавало его трубную продукцию. Но в 2007 компания решает стать конкурентом своему бывшему партнеру.
«С заводом «Казаньоргсинтез» мы перестали работать, потому что он перестал справляться с возросшими потребностями нашей компании в полиэтиленовых трубах, сроки поставок определял Оргсинтез, а нас и наших клиентов это не устраивало. Потому что, когда идет строительство, то труба нужна сегодня, а не через неделю», — объяснил причину создания завода корреспонденту «БИЗНЕС Online» Федор Крицкий.
Правда, за завесой тайны так и остался вопрос о том, кто стал инвестором. Согласно данным СПАРК, известно, что гендиректор Алесей Алексеев владеет 0,01 % акций предприятия. Поэтому остается только догадываться, кто загадочный инвестор, который может позволить себе построить завод и обеспечить госзаказами? По итогам 2009 года оборот предприятия, например, составил 1,9 млрд. рублей.
ГОСЗАКАЗОМ ОБЕСПЕЧИЛИ
Не меньшую интригу придает ситуации то, что время строительства завода Техстроя совпало со стартом программы модернизации завода полиэтилена низкого давления (ПНД) на Казаньоргсинтезе. Одним из своих конкурентных преимуществ Техстрой считает отлаженную логистику. Как рассказал Крицкий на семинаре, предприятие имеет производственно-складскую базу общей площадью 3,2 гектара, поэтому есть возможность создать достаточные товарные запасы. А вот не работать исключительно на склад, по заверениям представителям компании, помогают система госзаказа и Газпром.
Отметим, что на сегодняшний день «техстроевские» трубы уже используются при строительстве пятнадцати объектов Универсиады, а так же в рамках программы «Чистая вода». В частности, полиэтиленовые трубы этого предприятия использовались и на Деревне Универсиады, и на строящемся стадионе «45-тысячнике». Несомненно, плюсом является то, что одним из заказчиков ЗАО «Техстрой» является Газпром, а с этим заказчикам, как известно, мечты сбываются.
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ, НО КРИЗИС СЪЕЛ РЫНОК НА 20%
Говоря о российском рынке полиэтиленовых труб, аналитик ИК «Финам» Максим Якушев рассказал «БИЗНЕС Online», что после 2009 года спрос на данную продукцию в России практически не изменился.
«Сегодня трубный рынок представлен за счет производств с небольшими мощностями – это объясняется тем, что войти в этот бизнес легко, технологии процесса развитые и недорогие. Тем не менее, рынок полиэтиленовых труб остается пока перспективным, так как износ труб, обеспечивающих потребности ЖКХ, составляет до 71 процент по всей стране. В 2008 году большинство ЖКХ и муниципальных органов власти сократили закупки труб, перейдя на ремонт коммуникаций. Из-за этого рынок уменьшился до 20 процентов», — говорит Якушев.
ПОБЕДА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ЛОББИ
Однако, по мнению аналитика, сегодня ситуация начинает меняться к лучшему, — благодаря программе «Чистая вода». На нее из федерального бюджета выделено ни много, ни мало — 18 млрд. рублей. Именно в ее рамках поступают заказы на прокладку новых коммуникаций.
По данным минстроя, в Татарстане ситуации с износом водопроводно-канальных сетей лучше, чем в целом по России. Износ труб составляет 49 процентов. На руку татарстанскому производителю может сыграть и то, что изношенные коммуникации решено менять на полиэтиленовые трубы, которые обыгрывают чугунные и железобетонные трубы — высокой износостойкостью и менее дорогостоящим монтажом. Так, Крицкий заявил, что если сравнить стоимость стальной трубы размером 1400 мм, с учетом доставки, ее цена получается порядка 50 тыс. рублей за метр, а полиэтиленовая труба с давлением до девяти с половиной атмосфер, с учетом стоимости доставки и монтажа, обойдется в 35 тыс. рублей за метр
ЧЕТВЕРТЬ У «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗА»
По данным статистики, на сегодняшний день больше всего в России производится труб полиэтиленовых, полипропиленовых и ПВХ, меньше всего – металлопластиковых. Это связано с тем, что металлопластик довольно хрупок, а в случае аварии достать готовый продукт довольно сложно.
Что касается рынка пластиковых труб, то более 50% от его общего количества приходятся на продукцию группы «Полипластик» и ОАО «Казаньоргсинтез» (27%). На долю ООО «Бородино-Пласт» и ЗАО «Сибгазаппарат» приходится по 5% от общего объема производства отечественных полимерных труб. Казанская компания «Техстрой» находится на третьем месте по объемам продаж в 12% (хотя на семинаре представители говорили о доле в 20%).
По словам Якушева, в 2010 году зарубежные конкуренты отечественного производителя поставили 30% от всех пластиковых труб. По мнению экспертов, доля зарубежных производителей вряд ли вырастет. «Наиболее дешевым вариантом сейчас являются трубы из Китая, которые относительно дешевы, но, как и все, что производится в поднебесной, эти трубы достаточно низкого качества, что, естественно, может вызвать определенные проблемы с аварийностью. Плюс низкие цены могут подорвать саму систему отечественной отрасли», — считает аналитик «Финам».
ВСЕ ДЕЛО В СЫРЬЕ?
Вообще, во время общения с журналистами представители «Техстроя» отметили, что главной проблемой в «трубном» бизнесе является то, что уровень цен на продукцию определяется не интенсивностью спроса, а себестоимостью производства.
Сырье дорожает еженедельно, а большинство предприятий зависит от него. И, похоже, Техстрой, став конкурентом Казаньоргсинтеза, попал в зависимость от мировой конъюнктуры, поскольку предприятие использует немецкое и южнокорейское сырье. При этом Крицкий ссылается на то, что местный материал с Оргсинтеза оставляет желать лучшего.
В свете роста цен на энергоносители и зависимости от поставок иностранного сырья, эксперты неоднозначно оценивают планы Техстроя по завоеванию трети российского рынка полиэтиленовых труб. Это реально — при условии резкого увеличения заказов. Естественно, рынка одного Татарстана для этого недостаточно.
По мнению аналитиков ИК «Финам», запущенная компанией экструзионная линия battenfeld-cincinnati для производства напорных труб диаметром 1600 мм, способна увеличить мощности в два раза и увеличить ассортимент продукции для внутреннего рынка. «Однако приведет ли этот шаг компании к увеличению реализованной продукции, остается под вопросом, так как линия еще находится в процессе внедрения», — резюмирует Якушев.
ЗАО «Техстрой» — производитель магистральных полиэтиленовых труд. Компания создана 1 сентября 2000 года. Генеральный директор – Алексеев Алексей Владимирович – владеет 0,01 % акций компании. Выручка по итогам 2009 года — 1,9 млрд. рублей; чистая прибыль — 3,8 млн. рублей.
Первоначально компания специализировалась только на продаже трубной продукции ОАО «Казаньоргсинтез», и с 2002 года стала его официальным дилером. В 2003 году компания организовала собственное производство фасонных изделий и сварочного оборудования. В этом же году Техстрой получил строительную лицензию, что позволило начать активную работу по прокладке трубопроводов по всей территории России. В 2005- 2008 годах открылись представительства компании в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове, Новосибирске. В 2007 году создано собственное производство полиэтиленовых труб.
С анализом технологий производства и анализом текущего состояния и прогнозом рынка Вы можете познакомиться в отчете маркетингового исследования Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков:
Рынок гибких труб в ППУ изоляции в России
Исследование рынка полиэтиленовых труб в России
Рынок корругированных труб для дренажа и ливневой канализации в России
Рынок стеклопластиковых труб в России
Рынок ПВХ труб: возможности импортозамещения и анализ рынков сбыта в период кризиса
Рынок полипропиленовых труб: возможности импортозамещения и анализ рынков сбыта в период кризиса
Потребление полиэтиленовых и полипропиленовых труб в ЦФО
detector